【EZprice數據中心】台灣電子商務 家用淨水器(含電解水機)分析報告─2016/8月

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淨水器搜尋趨勢 (1)

近一年來飲用水議題持續發酵,從「google 搜尋趨勢」中即發現到,「淨水器」一詞的前三波搜尋爆量期分別落在去年蘇迪勒颱風導致的濁水災情、鉛水管危機與上月連續多日高溫期間;而伴隨著盛夏的飲水高峰期與夏秋颱風季將至,可以預期市場需求會愈趨明顯。故本次數據中心報告以隸屬於廚房家電範疇內的淨(濾)水器為主題,一窺網購市場供給面貌並進一步分析實際銷售表現。
 

 一、市場概況

1-1核心消費者輪廓

▼25-44歲的使用者是消費家用淨水器的主力族群,且當中女多於男,但比例差距不大(見圖一)。值得一提的是,在此年齡區間的購物意向除了與當前環境議題-管線、儲水環境、健康飲水意識抬頭有關外,結婚生子造成的身分轉換進而產生的嶄新需求尤其明顯(見圖二),例如新婚首購族在裝修房屋的規劃上、在育兒上對於飲用水品質的要求等因素。
家用淨水器核心消費者輪廓

▲圖一:家用淨水器目標受眾人口特徵--年齡與性別


家用淨水器核心消費者輪廓2

▲圖二:家用淨水器目標受眾人口特徵--婚姻狀況


1-2五大家用淨水器品牌價格、性能矩陣分析圖表

試將當前網購市場上瀏覽量突出的5大熱門淨水品牌之不重複上架商品型號做比較,可以發現到:
 
▼活性碳淨水器市場選擇多:不論是採用粉末、顆粒抑或是加壓成高密度碳磚、碳棒的活性碳濾料,長久以來乃為各家大廠最主流之淨水技術,其平易近人的價格亦造就超高市場接受度。以五大品牌於網購通路上架的機種來說,活性碳淨水器(包含輔以濾膜等複合技術)就佔整體逾六成之多;而當中的愛惠浦則憑藉著17項不重複上架商品、同時將價格鎖在4,500~9,000元間,成為本類別之中價位代表品牌。
 
▼龍頭式淨水器價格門檻低,迎合租屋族、小家庭用水需求:相較於濾水壺在濾芯壽命與淨水技術上的限制,龍頭式淨水器提供了消費者更為進階的選擇,市售產品多將活性碳濾芯另搭配中空絲膜強化淨水品質,頗受小家庭與租屋族的青睞。BRITA、Panasonic、3M、飛利浦皆有此類型產品上架,並依各家淨水功能與濾芯壽命的不同,價格約落在1,500~3,000元間不等。
 
▼電解水機(整水器)類高低價差近4萬元:標榜具醫療功效的電解水機憑著一機多功、淨水電解2合1等訴求搶佔高階市場,同時也是四種淨水技術當中價差最懸殊的類別,主要由日系Panasonic與本土千山淨水兩品牌所主導,兩者由低至高價間平均分布6、7款機型。另一方面,這樣的產品規劃亦與不生產電解水機的歐美品牌做出明顯區隔。
 
▼千山淨水家用淨水器產品線齊全:其雖與愛惠浦同樣以17件不重複上架商品立足於網購市場,但千山淨水透過濾芯與外觀造型的調整配置打造深度產品線,且價格帶也覆蓋得相當完整,尤其在10,000~20,000元價位間的豐富機型更說明了其市場銷售企圖。
0801淨水器分布圖 (1)

//備註//
統計時間:2016.7
統計平台:ET Mall東森購物網、GoHappy、momo購物網、PChome線上購物、udn買東西、YAHOO!奇摩購物中心(按字母排序)共6家綜合型B2C平台。
統計不包含:缺貨中商品、福利品、平行輸入商品、濾水壺、溫熱型飲水機。
 
 

 二、消費者反饋數據資訊

 
試分析五大品牌的熱銷商品發現到,入門機種與「免鑽孔安裝」、「簡單DIY」為訴求的淨水產品深受網購消費族群所喜愛,這樣的消費行為與淨水器本身的商品屬性有著甚為密切的關聯,中高價的淨水產品若非耗材停產、強迫換機的情形外,一般來說汰換頻率低,自然而然售後服務將是關鍵考量點之一;而網購淨水器不似坊間經銷門市般方便叫修,以致仍未能消除消費者成「淨水器孤兒」的疑慮,自然反映在機種與客單價的範圍都偏窄。
 
▼歸納近五個月以來的網購銷量表現,3M以逾4成的市佔繳出亮眼成績單,推測與其穩定且持續的促銷力道有關,例如熱銷型號「DS02-D」就是一款常態性促銷商品;此外,善用強勢通路資源合作試用活動,借力使力共同推升品牌銷量。
 
總的來說,3M三款上榜商品都是主打小資、外宿族群,通用「3DS-F002-5」濾心的初階淨水商品;舉凡Panasonic以主推大過濾公升數與親民價格的「TK-CS20」、BRITA除長銷的濾水壺產品線外,另以「On Tap 龍頭式濾水器」摘下自家淨水器銷售冠軍;至東麗的「迷你型MK系列」、「超薄型SX系列」與愛惠浦「入門款S系列」,都有著訴求4人以下小家庭、簡易安裝、價格平實等共同點。
 
▼另外,受到鉛水管事件影響,過去淨水器商品文案僅溝通「去除重金屬」,現在則紛紛將「除鉛」功能獨立出來;而就本次各品牌上榜的16項商品來說,儘管多屬入門款式,但具除鉛功能的淨水商品仍達8成以上。
【網購家用淨水器品牌市占&熱銷型號】 -01 (1)

//備註//
資料來源:《EZprice數據中心》
統計期間:2016.3~2016.7
統計不包含:濾水壺、溫熱型飲水機。
 
 
 

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