【EZprice數據中心】台灣電子商務 機車(速克達)分析報告─2016/8月

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今年年初政府祭出減徵貨物稅補助金利多,截至七月為止,國內機車總掛牌數為46.6萬輛,對比去年同期年增14.53%。與此同時,暑假接近尾聲,車市迎來另一波開學旺季,各車廠莫不加大促銷力道,藉此衝刺市占。
 

 一、市場概況

1-1核心消費者輪廓

▼在從事機車比價行為的使用者當中,有著男性高於女性,而年齡層落在18-24歲間的特性。此外,機車商品關注程度恰與年齡成反比,縱使各品牌的目標群眾不盡然相同,加以少子化衝擊,但整體網購機車行為仍偏向年輕化,推測與其優於實體通路的分期條件有著高度相關。
核心消費者輪廓

1-2 四大機車廠牌價格、排氣量矩陣分析圖表

▼125cc機車的產品線與價格帶皆明顯長過其他排氣量級距,顯示為當前市場主力。
 
▼一向擅打車海戰術的光陽,125cc上架商品共有Xgoing City、X-SENSE、VJR、Racing S、金牌等11款車,為業界最多;而三陽、山葉與台鈴則均為5款。
 
▼去年此時,三陽與光陽接連表態欲減產甚至停產平價125cc機車以維護利潤。目前市場看來,通路售價50,000元內的「國民車款」已不復見,取而代之的是價格挪移至55,000~57,000元間的光陽V2(鼓煞版)與三陽GT 125 super 2(鼓/碟煞版)2車款。
0816-4大機車廠牌產品分布-按排氣量 (1) (1)

//備註//
同一車款若有鼓煞/碟煞/ABS版本,則在此矩陣圖表視為三車款以統計之。
價格統計不包含:2015年新車、領牌車、預購商品、缺貨中商品。
統計時間:2016.8
統計平台:ET Mall東森購物網、GoHappy、momo購物網、PChome線上購物、udn買東西、YAHOO!奇摩購物中心(按字母排序)共6家綜合型B2C平台。
 
 

 二、消費者反饋數據資訊

 

2-1 網購機車銷量占比-按排氣量

▼綜觀各大廠過去半年來的網購機車銷售表現,頗能與上述市場商品分布相呼應:125cc級距拿下全市場過半份額,而當中又以三陽(SYM)比重最高;100~115cc級距則包辦全市場逾25%銷量,而當中占比最高的品牌則為山葉(YAMAHA)。
【網購機車銷量占比-按排氣量】 (1)

//備註//
資料來源:《EZprice數據中心》
統計期間:2016.3~2016.8
 

2-2 各機車廠牌網購市占率

▼各品牌網購前三大市占依序為三陽(41.03%)、山葉(35.9%)、光陽(11.19%),台鈴(9.79%)表現亦不俗,與光陽機車的差距僅1個百分點。
【各廠牌機車網購市占】

//備註//
資料來源:《EZprice數據中心》
統計期間:2016.3~2016.8
 

2-3 四大廠牌網購熱銷車款

我們進一步將此網購銷量表現以各品牌的商品力、價格力與通路力三面向分析之,得出以下結論:
 
商品力 ▎過半市場份額影響所及,125cc車種成了推升各廠市占的重點商品,而4廠牌的熱銷車也均為此級距的車款,唯車種定位上有著明顯差異:三陽GT125、光陽V2與台鈴 Address 車系均為訴求高CP值、通勤代步的國民入門車,三者均以二成五至三成五不等的占比成為該廠牌明星商品;另一方面,山葉則以高價車款新勁戰拿下自家銷售王,於同廠銷量比重亦達二成以上,明顯擺脫他廠平價車混戰市況。
 
價格力 ▎各廠於熱門網購成交價格部分,三陽GT125碟煞版約為57,000元不等、台鈴的Address V125SS約為59,000元上下,光陽v2鼓煞版則約在56,000元左右,而山葉因其網購價格控盤能力佳,故新勁戰熱門成交價格幾乎等同於各網購平台售價。此外,若將上述價格與實體通路比較之,後者受到各地區經銷商的促銷方案與營業成本不一的雙重條件影響,報價確實更具競爭力;但前者最大的誘因來自於各平台不定時讓利衝銷量、公開透明的商品組合資訊對比線下需各別店家一一詢價,加上現金付款與最高30期零利率皆一致的價格,線上線下吸引到的消費者取向可說是截然不同。
 
值得一提的是,網購消費者對於折扣空間較大、出廠日期在今年1月1日前的「舊年份新車」接受度亦不算低,其佔整體銷量比重的12%。
 
各廠牌機車銷售冠軍介紹-01

 
 
 
通路力 ▎論各品牌上架商品數,山葉以逾250件商品數稱王,歸因於其促購方式多元,故商品組合眾多;而在熱門通路覆蓋程度方面,光陽機車並未於YAHOO!奇摩購物中心上架,而三陽於各別通路的商品數高低落差相差近50件。
 
【4大廠牌商品數 X 通路覆蓋】(2)

//備註//
統計時間:2016.8
統計平台:ET Mall東森購物網、GoHappy、momo購物網、PChome線上購物、udn買東西、YAHOO!奇摩購物中心(按字母排序)共6家綜合型B2C平台。
 
 
 
 

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